Ses. 1 | Ses. 2 | Ses. 3 | Ses. 4 | Ses. 5 | Ses. 6 | Ses. 7 | Ses. 8 | Ses. 9 | Ses. 10 | Ses. 11
Episode 61. Moon Dance
Niles har ikke datet siden han og Maris ble separert og han er i fyr og flamme når han tar mot til seg og inviterer ei dame han traff på en kunstutstilling med seg på ballet i klubben. Det er bare ett problem, Niles kan ikke danse, og når han innser det vil han avlyse, men Daphne tilbyr seg å lære han.
Like før ballet avlyser Niles date og han bestemmer seg for å bli hjemme, men Daphne har andre planer og inviterer seg selv. Det blir en drømmekveld for Niles og under tangoen tar han mot til seg og forteller Daphne at han elsker henne. Hun tror imidlertid at det er skuespill for å få mer lidenskap inn i dansen og når Niles får tenkt seg om innser han at det er best at hun tror det.