Episodeguide: Sesong 1 | Sesong 2 | Sesong 3 | Sesong 4 | Sesong 5 | Sesong 6
Episode 74. Black Swan
Dons team foretar ett vellykket raid mot en narkolab og en forbipasserende blir arrestert ved en tilfeldighet. De lar han gå, men Don ombestemmer seg og vil snakke med han alikevel. Da prøver han å stikke av, men de tar han og i bilen hans finner de bla.a. tre håndvåpen, tape og strips. Kidnappingsutstyr?
Mannen er Isacc Meechum og han kjenner sine rettigheter og har bæretillatelse og forklaring på hvorfor han har utstyret, men han har tilknytning til den høyreekstreme gruppen New American Front, så de arresterer han på bakgrunn av terrorlovene.
Isacc har en GPS som Charlie får og han finner ut hva som er stambaren hans. De parkerer bilen hans utenfor baren som "agn" og Colby og David sitter og venter på at noen skal sluke agnet. To menn kommer og henter Isaccs utstyr og de skygger dem og finner tilholdsstedet deres. I nabohuset som står tomt setter de opp overvåkningsutstyr og begynner å vente på at noe skal skje.
Ingenting skjer og de sier heller ikke noe som kan sette dem på sporet av noe og de begynner å lure på om Isacc var ved narkolabben ved en tilfeldighet. Megan og Don begynner å spinne på en tanke om at kjemikaliene som de bruker på en lab også kan brukes til en bombe, noe også Colby har tenkt på siden de alltid går ut for å røyke. De bestemmer seg for å raide huset, men mennene begynner å skyte. To blir drept men tredjemann kommer seg unna med bombene.
Oppgaven med å finne bombemålet starter. De tenker på ligningskontorer eller andre statlige bygninger men Charlie som har laget en modell med bakgrunn i Isaccs GPS finner ikke noen statlige bygninger i området han mener at angrepet kommer i. De finner imidlertid en bank som har tipset om at en av medlemmene i gruppen drev med hvitvasking. Teamet drar til banken hvor de finner mannen med bombene, og Don og Megan overtaler han til å overgi seg.